Od czego zacząć pracę w SalesCRM?


Jak wygląda początkowa konfiguracja sklepu w SalesCRM? Co trzeba ustawić, żeby jak najszybciej rozpocząć sprzedaż produktu?


Wprowadzenie

Wystartowanie ze sprzedażą wiąże się z opracowaniem kilku różnych kwestii. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na blogu IMKER dotyczącym tego tematu:  Self-publishing. Jak zacząć samodzielnie sprzedawać w internecie? » W poniższym materiale skupiamy się zaś na technicznych aspektach uruchamiania sprzedaży na SalesCRM - tylko potrzebnych krokach, żeby jak najszybciej to zrobić.


Początkowa konfiguracja systemu SalesCRM

Przed rozpoczęciem sprzedaży w SalesCRM należy przygotować: 

  • Regulamin sprzedaży 
  • Politykę prywatności

Powyższe dokumenty możesz przesłać, przechodząc do zakładki Konfiguracja -> Regulamin i podstrony

  • Dane dostępowe do integracji z systemami szybkich płatności internetowych

    SalesCRM możesz zintegrować z takimi systemami jak:

    - Przelewy24
    - Tpay
    - PayPal
    - PayU 
    - PayNow

    W tym celu przejdź do zakładki Konfiguracja -> Integracje -> Płatności 

  • Dane dostępowe do integracji z systemem faktur i rozliczeń

    Możesz podłączyć takie systemy jak: 

    - Wfirma
    - Fakturownia
    - ifirma
    - Infak

    Ponadto potrzebna będzie także informacja czy jesteś płatnikiem VAT. Należy również ustalić, jak ma działać system do fakturowania np. czy faktury mają wystawiać się osobno i jak szybko mają one trafiać do klienta.

    System możesz podpiąć w zakładce  Konfiguracja -> Integracje -> Faktury i rozliczenia

  • Dane do podpięcia przewoźników 

    Firmy kurierskie, które dostarczą Twoje paczki podepniesz przechodząc do  Konfiguracja -> Integracje -> Przewoźnicy


Dodawanie nowego produktu

Po wykonaniu podstawowej konfiguracji możesz przystąpić do wystawienia produktów, które mają być dostępne do sprzedaży. W tym celu przejdź do  Produkty -> Wszystkie i kliknij przycisk +Nowy Produkt. 

W SalesCRM możesz dodać produkty: 

  • fizyczne
  • elektroniczne
  • kursy online
  • audiobooki

Po utworzeniu produktu możesz także stworzyć kartę produktu, która pozwoli Twoim klientom poznać bardziej szczegółowy opis towaru. W celu dodania karty produktu kliknij przycisk Pokaż znajdujący się przy dodanym produkcie. 

Następnie najedź na Karta produktu na dole ekranu. 

Zostaną wyświetlone okna, w których powinieneś:

  • Zaznaczyć przycisk Aktywność
  • Dodać tytuł SEO dla wyszukiwarek 
  • Dodać opis produktu

Opcjonalnie możesz: 

  • Dodać zdjęcia 
  • Dodać atrybuty produktu 
  • Zamieścić recenzję 
  • Dodać odpowiednie sekcje

Po uzupełnieniu wszystkich danych naciśnij przycisk Aktualizuj. 


Domyślny nadawca wiadomości

Po dokonaniu początkowej aktualizacji i dodaniu pierwszych produktów ustaw nadawcę automatycznych wiadomości systemowych, które będą wysyłane do klientów po złożeniu zamówienia. By to zrobić, przejdź do zakładki Konfiguracja -> Nadawcy wiadomości i naciśnij +Dodaj

Następnie w oknie Nowy nadawca uzupełnij: 

  • Domyślną nazwę nadawcy wiadomości 
  • Adres e-mail, z jakiego będą wysyłane wiadomości
  • Zaznacz przycisk Domyślny nadawca

Po uzupełnieniu tych danych kliknij Utwórz. 

Treść automatycznych wiadomości możesz ustawić przechodząc do Konfiguracja -> Statusy zamówień. Kolejno naciśnij Konfiguruj przy wiadomości, którą chcesz utworzyć lub edytować

Pojawi się okno Konfiguracja wiadomości, w którym: 

  • Zaznacz przycisk Wysyłaj e-mail po wybraniu
  • Jeśli chcesz przesyłać kopię wiadomości na inny adres e-mail, to podaj go w oknie Wyślij kopię wiadomości na adres 
  • Podaj temat wiadomości 
  • Uzupełnij treść wiadomości 
  • Jeżeli potrzebujesz dodaj znaczniki


Dopasowanie wyglądu koszyka

Na koniec możesz także dopasować wygląd swojego koszyka. Jeżeli chcesz to zrobić, kliknij Konfiguracja -> Proces zakupowy. 

W tym miejscu ustawiamy: 

  • kolor dominujący
  • czcionkę

Po uzupełnieniu powyższych danych kliknij przycisk Aktualizuj na dole strony.

Przed uruchomieniem sprzedaży warto złożyć testowe zamówienie, żeby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. 

Gotowe! Możesz już rozpocząć sprzedaż!

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się z nami!