Od czego zacząć pracę w SalesCRM?

Jak wygląda początkowa konfiguracja sklepu w SalesCRM? Co trzeba ustawić, żeby jak najszybciej rozpocząć sprzedaż produktu?

Wprowadzenie

Wystartowanie ze sprzedażą wiąże się z opracowaniem kilku różnych kwestii. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na blogu IMKER dotyczącym tego tematu:  Self-publishing. Jak zacząć samodzielnie sprzedawać w internecie? » W poniższym materiale skupiamy się zaś na technicznych aspektach uruchamiania sprzedaży na SalesCRM - tylko potrzebnych krokach, żeby jak najszybciej to zrobić.

Początkowa konfiguracja systemu SalesCRM

Przed rozpoczęciem sprzedaży w SalesCRM należy przygotować: 

• Regulamin sprzedaży 
• Politykę prywatności

Powyższe dokumenty możesz przesłać, przechodząc do zakładki Konfiguracja -> Regulamin i podstrony

• Dane dostępowe do integracji z systemami szybkich płatności internetowych
  
  SalesCRM możesz zintegrować z takimi systemami jak:
  
  - Przelewy24
  - Tpay
  - PayPal
  - PayU 
  - PayNow
  
  W tym celu przejdź do zakładki Konfiguracja -> Integracje -> Płatności 
  
  
• Dane dostępowe do integracji z systemem faktur i rozliczeń
  
  Możesz podłączyć takie systemy jak: 
  
  - Wfirma
  - Fakturownia
  - ifirma
  - Infak
  
  Ponadto potrzebna będzie także informacja czy jesteś płatnikiem VAT. Należy również ustalić, jak ma działać system do fakturowania np. czy faktury mają wystawiać się osobno i jak szybko mają one trafiać do klienta.
  
  System możesz podpiąć w zakładce  Konfiguracja -> Integracje -> Faktury i rozliczenia
  
  
• Dane do podpięcia przewoźników 
  
  Firmy kurierskie, które dostarczą Twoje paczki podepniesz przechodząc do  Konfiguracja -> Integracje -> Przewoźnicy
  

Dodawanie nowego produktu

Po wykonaniu podstawowej konfiguracji możesz przystąpić do wystawienia produktów, które mają być dostępne do sprzedaży. W tym celu przejdź do  Produkty -> Wszystkie i kliknij przycisk +Nowy Produkt. 

W SalesCRM możesz dodać produkty: 

• fizyczne
• elektroniczne
• kursy online
• audiobooki

Po utworzeniu produktu możesz także stworzyć kartę produktu, która pozwoli Twoim klientom poznać bardziej szczegółowy opis towaru. W celu dodania karty produktu kliknij przycisk Pokaż znajdujący się przy dodanym produkcie. 

Następnie najedź na Karta produktu na dole ekranu. 

Zostaną wyświetlone okna, w których powinieneś:

• Zaznaczyć przycisk Aktywność
• Dodać tytuł SEO dla wyszukiwarek 
• Dodać opis produktu

Opcjonalnie możesz: 

• Dodać zdjęcia 
• Dodać atrybuty produktu 
• Zamieścić recenzję 
• Dodać odpowiednie sekcje

Po uzupełnieniu wszystkich danych naciśnij przycisk Aktualizuj. 

Domyślny nadawca wiadomości

Po dokonaniu początkowej aktualizacji i dodaniu pierwszych produktów ustaw nadawcę automatycznych wiadomości systemowych, które będą wysyłane do klientów po złożeniu zamówienia. By to zrobić, przejdź do zakładki Konfiguracja -> Nadawcy wiadomości i naciśnij +Dodaj. 

Następnie w oknie Nowy nadawca uzupełnij: 

• Domyślną nazwę nadawcy wiadomości 
• Adres e-mail, z jakiego będą wysyłane wiadomości
• Zaznacz przycisk Domyślny nadawca

Po uzupełnieniu tych danych kliknij Utwórz. 

Treść automatycznych wiadomości możesz ustawić przechodząc do Konfiguracja -> Statusy zamówień. Kolejno naciśnij Konfiguruj przy wiadomości, którą chcesz utworzyć lub edytować. 

Pojawi się okno Konfiguracja wiadomości, w którym: 

• Zaznacz przycisk Wysyłaj e-mail po wybraniu
• Jeśli chcesz przesyłać kopię wiadomości na inny adres e-mail, to podaj go w oknie Wyślij kopię wiadomości na adres 
• Podaj temat wiadomości 
• Uzupełnij treść wiadomości 
• Jeżeli potrzebujesz dodaj znaczniki

Dopasowanie wyglądu koszyka

Na koniec możesz także dopasować wygląd swojego koszyka. Jeżeli chcesz to zrobić, kliknij Konfiguracja -> Proces zakupowy. 

W tym miejscu ustawiamy: 

• kolor dominujący
• czcionkę

Po uzupełnieniu powyższych danych kliknij przycisk Aktualizuj na dole strony.

Przed uruchomieniem sprzedaży warto złożyć testowe zamówienie, żeby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. 

Gotowe! Możesz już rozpocząć sprzedaż!