Integracja systemu księgowego Infakt z SalesCRM
W jaki sposób zintegrować program do faktur online Infakt z moim sklepem na SalesCRM?
WPROWADZENIE DO INTEGRACJI Z INFAKT
InFakt jest jednym z najpopularniejszych programów na rynku, który zapewnia kompletne oprogramowanie do prowadzenia księgowości online. W SalesCRM możemy wykorzystać InFakt zarówno do wystawiania dokumentów sprzedażowych, jak i do prowadzenia magazynu (wystawianie dokumentów magazynowych - przyjęcia, wydania, itp.).
WAŻNE INFORMACJE!
- W poniższym artykule opisujemy, w jaki sposób uruchomić aktywację programu księgowego InFakt w SalesCRM. To instrukcja techniczna aktywacji integracji.
- Aby można było ją poprawnie przeprowadzić, konieczne jest wcześniejsze założenia konta w InFakt. To proces niezależny od działania SalesCRM.
- Konto w InFakt zakładasz samodzielnie, przed przystąpieniem do poniższych działań. Stronę do rejestracji znajdziesz pod tym linkiem.
INTEGRACJA INFAKT W SALESCRM KROK PO KROKU:
- Przed przystąpieniem do integracji przygotuj Klucz API. Znajdziesz go logując się na swoje konto na platformie Infakt i przechodząc do zakładki Ustawienia > Inne opcje > API. Następnie uzupełnij pola Opis klucza i Hasło Infakt i kliknij Wygeneruj.
- W następnej kolejności w panelu administracyjnym SalesCRM przejdź do opcji Konfiguracja > Integracje.
- Następnie w zakładce Faktury i rozliczenia, wyszukaj opcję System księgowy InFakt i kliknij obok niej przycisk Edytuj.
- Na początku integracji uzupełnij pole Klucz API.
4. Po wpisaniu klucza API uzupełnij pozostałe pola, czyli:
- zaznaczyć, czy jesteś płatnikiem VAT
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy płatnościach automatycznych
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy manualnym rozliczaniu zamówień
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur dla zamówień pobraniowych
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wysyłania faktur do klientów po ich wystawieniu
- ile ma trwać (w godzinach) opóźnienie od wystawienia do automatycznego wysłania
- czy system ma generować faktury proforma na życzenie klienta
5. Po wykonaniu tych czynności kliknij przycisk Aktualizuj na dole.