Integracja systemu księgowego Ifirma z SalesCRM
W jaki sposób zintegrować program do faktur online Ifirma z moim sklepem na SalesCRM?
WPROWADZENIE DO INTEGRACJI Z IFIRMA
Ifirma jest jednym z najpopularniejszych programów na rynku, który od 1997 roku zapewnia kompletne oprogramowanie do prowadzenia księgowości online. Z jej oferty korzysta ponad 1,65 mln użytkowników.
WAŻNE INFORMACJE!
- W poniższym artykule opisujemy, w jaki sposób uruchomić aktywację programu księgowego Ifirma w SalesCRM. To instrukcja techniczna aktywacji integracji.
- Aby można było ją poprawnie przeprowadzić, konieczne jest wcześniejsze założenia konta w Ifirma. To proces niezależny od działania SalesCRM.
- Konto w Ifirmię zakładasz samodzielnie, przed przystąpieniem do poniższych działań. Rejestracji możesz dokonać pod tym linkiem.
INTEGRACJA IFIRMY W SALESCRM KROK PO KROKU:
- W panelu administracyjnym SalesCRM przejdź do opcji Konfiguracja > Integracje.
- Następnie w zakładce Faktury i rozliczenia, wyszukaj opcję System księgowy Ifirma i kliknij obok niej przycisk Edytuj.
3. Do dokonania integracji potrzebne będą adres e-mail podany podczas rejestracji w Ifirma oraz klucz API "faktura". Instrukcję jak wygenerować klucz API w panelu Ifirma znajdziesz na tej stronie.
4. Po wpisaniu loginu oraz hasła należy uzupełnić pozostałe pola, czyli:
- zaznaczyć, czy jesteś płatnikiem VAT
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy płatnościach automatycznych
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy manualnym rozliczaniu zamówień
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur dla zamówień pobraniowych
- czy ma być aktywna opcja automatycznego wysyłania faktur do klientów po ich wystawieniu
- ile ma trwać (w godzinach) opóźnienie od wystawienia do automatycznego wysłania
5. Po wykonaniu tych czynności kliknij przycisk Aktualizuj na dole.