Integracja systemu księgowego Fakturownia z SalesCRM

W jaki sposób zintegrować program do faktur online Fakturownia z moim sklepem na SalesCRM?

Fakturownia to intuicyjny i szybki program do wystawiania faktur i innych dokumentów online.

W poniższym artykule opisujemy, w jaki sposób uruchomić aktywację programu księgowego Fakturownia w SalesCRM. To instrukcja techniczna aktywacji integracji.
Aby można było ją poprawnie przeprowadzić, konieczne jest wcześniejsze założenia konta w Fakturownia. To proces niezależny od działania SalesCRM.
Konto w Fakturownii zakładasz samodzielnie, przed przystąpieniem do poniższych działań. Możesz tego dokonać tutaj.

INTEGRACJA FAKTUROWNII W SALESCRM KROK PO KROKU:

W panelu administracyjnym SalesCRM przejdź do opcji Konfiguracja > Integracje.
Następnie w zakładce Faktury i rozliczenia, odszukaj opcję System księgowy Fakturownia i kliknij obok niej przycisk Edytuj.

3. Do dokonania integracji potrzebne będą subdomena oraz API token, które znajdziesz na stronie Fakturownia.

Aby odnaleźć Api token wejdź na swój profil na Fakturownii, następnie wybierz ustawienia(prawy, górny róg), a później opcję "zobacz token".

Skopiuj wygenerowany kod i wklej go do SalesCRM.

Subdomena to nazwa, która pojawia się po lewej stronie domeny internetowej.

4. Po wpisaniu subdomeny oraz API należy uzupełnić pozostałe pola, czyli:

zaznaczyć, czy jesteś płatnikiem VAT
wybrać jaki rodzaj dokumentu dla być wystawiany dla osób fizycznych (faktura, paragon, paragon fiskalny)
czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy płatnościach automatycznych
czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur przy manualnym rozliczaniu zamówień
czy ma być aktywna opcja automatycznego wystawiania faktur dla zamówień pobraniowych
czy ma być aktywna opcja automatycznego wysyłania faktur do klientów po ich wystawieniu
ile ma trwać (w godzinach) opóźnienie od wystawienia do automatycznego wysłania
czy system ma generować faktury proforma na życzenie klienta

5. Po wykonaniu tych czynności kliknij przycisk Aktualizuj na dole strony.