Integracja Przelewy24 z SalesCRM

WPROWADZENIE DO INTEGRACJI Z PRZELEWY24

Przelewy24 to jeden z najdłużej działających operatorów na polskim rynku (ponad 16 lat), który współpracuje z ponad 150 tys. sprzedawców i oferuje 350 metod płatności. Poprzez Przelewy24 można przyjmować wpłaty m.in. BLIKiem, szybkimi przelewami bankowymi, przelewami tradycyjnymi czy kartami.

WAŻNE INFORMACJE!

• W poniższym artykule opisujemy, w jaki sposób uruchomić przyjmowanie wpłat poprzez Przelewy24 w SalesCRM. To instrukcja techniczna aktywacji integracji.
• Aby można było ją poprawnie przeprowadzić, konieczne jest wcześniejsze założenia konta w Przelewy24 oraz jego pełna aktywacja (piszemy o tym poniżej). To proces niezależny od działania SalesCRM.
• Konto w Przelewy24 zakładasz samodzielnie, przed przystąpieniem do poniższych działań. Rejestrację w Przelewy24 rozpoczynasz od wypełnienia formularza tutaj.

INTEGRACJA  W SALESCRM KROK PO KROKU:

1. W panelu administracyjnym SalesCRM przejdź do opcji Konfiguracja > Integracje.

2. Na samej górze strony, w zakładce Płatności -> Zewnętrzny system odnajdziesz opcję Szybkie płatności Przelewy24 -> kliknij obok niej przycisk Edytuj.

3. Do dokonania integracji niezbędny będzie Identyfikator klienta Przelewy24 i klucz do CRC. 

4. By odnaleźć te informacje. w drugim okienku zaloguj się na swoje wcześniej utworzone konto na platformie Przelewy24. Następnie przejdź do zakładki Moje dane >  Ustawienia. 

Po uzupełnieniu powyższych danych w SalesCRM kliknij przycisk  Aktualizuj na dole.

AKTYWACJA PRZELEWY24 W SALESCRM:

1. W celu aktywacji szybkich płatności Przelewy24, po przeprowadzeniu procesu integracji, przejdź do sekcji Konfiguracja > Rodzaje płatności i kliknij przycisk Edytuj.

2. Po pojawieniu się okienka Edycja zaznacz Aktywność i nadaj nazwę płatności np. Przelewy24.

Na tym etapie możesz też ustawić:

• inną nazwę wyświetlaną w koszyku (rekomendujemy: Szybkie płatności Przelewy24);
• priorytet płatności w koszyku (im wyższy, tym dany rodzaj płatności znajduje się wyżej na liście w koszyku);
• koszt płatności (jeżeli chcesz pobierać opłaty za przyjmowanie płatności tą metodą);
• stawkę VAT dla płatności;
• sposób prezentowania w koszyku sytuacji, kiedy płatność jest darmowa - czy ma być o tym informacja czy ukryta.

3. Po wykonaniu tych czynności kliknij przycisk Aktualizuj na dole.

Gotowe! W tym momencie system płatności Przelewy24 jest już aktywny w SalesCRM. Od teraz Twoi klienci mogą skorzystać z szybkich płatności.

DODATKOWE INFORMACJE O INTEGRACJI Przelewy24:

1. Od tego momentu, podczas dodawania każdego produktu w SalesCRM, automatycznie w formularzu pojawi się opcja płatności Przelewy24 o takiej nazwie, jaką zdefiniowano w panelu.
2. Jeżeli wyłączysz aktywność tej opcji, wówczas nie będzie wyświetlała się w formularzu dodawania produktu.
3. W przypadku dodania integracji z Przelewy24 już po dodaniu produktów do SalesCRM, należy edytować każdy z produktów oddzielnie i dodać tę opcję w polu dotyczącym płatności - nie wydarzy się to automatycznie.
4. W przypadku, kiedy dla danego produktu nie chcesz korzystać z Przelewy24, usuń tę opcję podczas edycji rodzajów płatności dla produktu.