Integracja SalesCRM z Circle.so

W jaki sposób zintegrować SalesCRM z Circle.so?

1. W panelu administracyjnym SalesCRM przejdź do opcji Konfiguracja > Integracje.

2. Zjedź na dół i odszukaj zakładkę Społeczności.

3. Wybierz Circle.so, a następnie opcję Edytuj.

4. Kolejnym krokiem jest dodanie do SalesCRM klucza API w celu wykonania integracji. Klucz znajdziesz na swoim koncie Circle.so. Potwierdź przyciskiem Aktualizuj.

5. integracja Circle.so jest w SalesCRM powiązana z planami abonamentowymi. Na początku dodaj produkt do SalesCRM, a następnie utwórz Plan Subskrypcji za pomocą przycisku +Nowy Plan. 

6. W formularzu uzupełnij pole Nazwę planu, a także ustal, czy ciągłość subskrypcji będzie wymagana. Możesz także ustawić wiadomości systemowe, które będą przypominały klientom o konieczności odnowienia subskrypcji. Takie maile mogą być wysyłane na tydzień i dzień przed wygaśnięciem planu. 

Ponadto masz także możliwość stworzenia wiadomości informujących o aktywowaniu subskrypcji i jej przedłużeniu. 

7. Kolejno powiąż produkt z Planem subskrypcji. W tym celu kliknij przycisk Powiąż z produktem i ustal przez ile dni, ma być ważna subskrypcja.  

8. Zatwierdź wszystko przyciskiem Utwórz. 

7. Po dodaniu produktu i planu subskrypcji do systemu możesz powiązać produkt z Circle.so w zakładce Subskrypcje > Plany Subskrypcji. 

6. W tym miejscu możesz ustawić takie parametry jak: 

• Społeczność Circle.so, do której zostanie przyporządkowany klient po zakupie
• Grupy przestrzeni, do których subskrybent dostaje dostęp wraz z aktywacją subskrypcji
• Przestrzenie, do których subskrybent dostaje dostęp wraz z aktywacją subskrypcji
• Ustawić, czy subskrybent tracą dostęp do całej społeczności wraz z końcem subskrypcji
• Grupy przestrzeni, do których subskrybent traci dostęp wraz z końcem subskrypcji
• Przestrzenie, do których subskrybent traci dostęp wraz z końcem subskrypcji

7. Po ustawieniu pożądanych opcji zatwierdź wszystko przyciskiem Aktualizuj.

Gotowe! Już wiesz, jak zintegrować platformę Circle.so z SalesCRM!