Integracja BlueMedia z SalesCRM

W jaki sposób mogę uruchomić platformę szybkich płatności Blue Media w moim sklepie na SalesCRM?

WPROWADZENIE DO INTEGRACJI Z BLUE MEDIA

Blue Media to spółka technologiczna dostarczająca nowoczesne narzędzia płatnicze dla podmiotów z sektora publicznego i biznesu

WAŻNE INFORMACJE!

• W poniższym artykule opisujemy, w jaki sposób uruchomić przyjmowanie wpłat poprzez Blue Media w SalesCRM. To instrukcja techniczna aktywacji integracji.
• Aby można było ją poprawnie przeprowadzić, konieczne jest wcześniejsze założenia konta TUTAJ oraz jego pełna aktywacja. To proces niezależny od działania SalesCRM.
• Konto Blue Media zakładasz samodzielnie, przed przystąpieniem do poniższych działań.

INTEGRACJA BLUE MEDIA W SALESCRM KROK PO KROKU:

1. W panelu administracyjnym SalesCRM przejdź do opcji  Konfiguracja -> Integracje.

2. Na samej górze strony, w zakładce  Płatności -> Zewnętrzny system odnajdziesz opcję Szybkie płatności Blue Media -> kliknij obok niej przycisk Edytuj.

3. Do dokonania integracji niezbędne są " ID serwisu" oraz "klucz".

Oba klucze znajdziesz w panelu administracyjnym Blue Media.

4. Po uzupełnieniu powyższych danych w SalesCRM kliknij przycisk Utwórz na dole strony.

Gotowe! W tym momencie system płatności Blue Media został zintegrowany z SalesCRM. Należy go teraz aktywować.

AKTYWACJA BLUE MEDIA W SALESCRM KROK PO KROKU:

1. W celu aktywacji szybkich płatności Blue Media, po przeprowadzeniu procesu integracji, przejdź do sekcji

Konfiguracja > Rodzaje płatności

i kliknij przycisk Edytuj.

2. Po pojawieniu się okienka "Edycja" zaznacz "Aktywność" i nadaj nazwę płatności.

Na tym etapie możesz też ustawić:

• inną nazwę wyświetlaną w koszyku (rekomendujemy: Blue Media);
• priorytet płatności w koszyku (im wyższy, tym dany rodzaj płatności znajduje się wyżej na liście w koszyku);
• koszt płatności (jeżeli chcesz pobierać opłaty za przyjmowanie płatności tą metodą);
• stawkę VAT dla płatności;
• sposób prezentowania w koszyku sytuacji, kiedy płatność jest darmowa - czy informacja o tym ma być widoczna, czy ukryta.

3. Po wykonaniu tych czynności kliknij przycisk "Aktualizuj" na dole.

Gotowe! W tym momencie system płatności Blue Media jest już aktywny w SalesCRM. Od teraz Twoi klienci mogą skorzystać z tej metody płatności.

DODATKOWE INFORMACJE O INTEGRACJI BLUE MEDIA:

1. Od tego momentu, podczas dodawania każdego produktu w SalesCRM, automatycznie w formularzu pojawi się opcja płatności Blue Media o takiej nazwie, jaką zdefiniowano w panelu.
2. Jeżeli wyłączysz aktywność tej opcji, wówczas nie będzie wyświetlała się ona w formularzu dodawania produktu.
3. W przypadku dodania integracji z Blue Media już po dodaniu produktów do SalesCRM należy edytować każdy z produktów oddzielnie i dodać tę opcję w polu dotyczącym płatności - nie wydarzy się to automatycznie.
4. W przypadku, kiedy dla danego produktu nie chcesz korzystać z Blue Media, usuń tę opcję podczas edycji rodzajów płatności dla produktu.