Ustawianie statusu nieopłacone w SalesCRM
W jaki sposób działa status nieopłacone w SalesCRM?
Status nieopłacone w SalesCRM jest bardzo przydatny, gdy spodziewamy się dużej ilości zamówień w krótkim okresie. Wówczas warto go ustawić i przypominać klientom, że płatność za złożone zamówienie, nie została jeszcze uregulowana. Dzięki temu możemy odzyskać kilka, zapomnianych przez klientów zamówień.
1. Zaloguj się na swoją platformę SalesCRM, przejdź do menu > konfiguracja > statusy zamówień.
2. Kolejnym krokiem jest konfiguracja treści wiadomości statusu wysyłanego do klienta. Wybierz opcję konfiguruj przy statusie nieopłacone.
3. Zostaniesz przekierowany do miejsca, gdzie należy skonfigurować wiadomość wysyłaną do klientów.
4. Wybierz temat wiadomości, nadawcę (e-mail z którego klient otrzyma wiadomość), a także zaznacz opcję Wysyłaj e-mail po wybraniu.
5. Następnie przejdź do treści wiadomości. Po lewej stronie na niebieskim tle masz znaczniki, które możesz skopiować i wkleić bezpośrednio do treści. W przypadku opisywanego statusu, szczególnie przydatne będą link do skopiowania koszyka oraz link do płatności.
Więcej o znacznikach statusów zamówień, znajdziesz TUTAJ
6. Po wprowadzeniu wszystkich zmian, zatwierdź akcję przyciskiem aktualizuj.
7. Następnie wybierz opcję edytuj przy statusie nieopłacone.
8. Zaznacz checkboxa automatyczna zmiana. Później przejdź niżej, znajduje się tam opcja Po ilu GODZINACH nieopłacone zamówienie ma zmienić swój status, jeśli przez ten czas klient nie złożył następnego zamówienia i go nie opłacił - wpisz odpowiednią liczbę i potwierdź przyciskiem Aktualizuj.
Najczęściej ustawiamy czas na 5 godzin. Natomiast oczywiście można tę opcję w każdej chwili zmienić.